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0720 Boston Grand opening

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最强年中税务规划 提前全面布局应对拜登的最新税改政策!

拜登总统上台后进行了大刀阔斧的税改,从个人税到企业税,再到遗产税;不仅对美国产生了影响,更有可能产生一定的国际影响。

婚姻守卫战! 谈婚前协议及离婚时的财产分配

2021年感觉全世界的名人都约好了一样“集体离婚”,很多人都惊呼再也不相信爱情了。不相信爱情没关系,但是一定要学会在婚姻中管理好自己的财富!

AAIFPA 美国亚裔保险理财协会联合美国金融保险公司,教您如何在后疫情时代开拓事业!

你准备好了吗? 疫情使得美国民众更加关注财务状况,保护意识也越来越强,未来金融保险行业将会迎来另一个高峰期。

超能妈妈,最强儿女

母亲节是一个感谢母亲的节日,而有一部分妈妈,在自我升华和带娃平衡掌控的极好,既拥有成功的事业,又能将妈妈的角色驾驭的游刃有余!美国奥淇宏盛在这特殊的日子举办线上活动,一次性为大家带来了4位这样的超能妈妈,与大家分享了如何让成为一个在经济、能力、情感上都特别超能的妈妈!   【ELAINE YUE:妈妈就是一个总管,总不管的角色】   有5个孩子的ELAINE YUE会计师的秘诀就是扮演好“总管,总不管”的角色,充分发挥利用身边的资源来帮助自己。到美国11年,生了五个孩子,从没请过保姆就不说了,更是在这期间考取了CPA&CFA 的执照,还开了会计师事务所,并且身兼纽约中美会计师协会会长。Elaine 说孩子能够健康成长,并且成为下一代的栋梁之才,是她的希望和动力,也给她很多的力量和满足感。另外还分享到做到: 家庭成功的秘诀: 1、要学会感恩。妈妈是一个总管其实总不管的角色——要合理运用自己的时间。 2、自己积极向上,让身边的人都感受到我是一个值得帮助的人。 3、有良好的自我管理能力。每天要锻炼身体。 企业传承税务上的规划建议: 1、最重要的是:提前3-5年规划! 2、找对的专业人士帮助。这样能最大程度降低税务成本,优质传承。 最后,ELAINE还分享了给女性的建议,妈妈要参与到家庭报税的过程中,了解家庭资产,税的构成,才知道以后如何安排资产。女性作为弱者要自己主动了解财务状况,尽量要把资产安排在自己名下。保持经济独立,多咨询专业人士的,也是必须的。 【Cynthia Wang :生活中规划和时间管理很重要】 Cynthia Wang 在美国土生土长的ABC, 4个孩子的妈妈同时是资深财务顾问,家里也没有保姆,她分享的秘诀是: • 最重要是每晚睡觉前规划好第二天要做的事情,早上起来先去做最不想做的事情。家里没有任何桌子,电视也尽量不开。生活中尽量早睡,所以保持自己的内在健康很重要。 • 在家里穿运动服和球鞋,这样方便做家务提高效率,可以跑来跑去。 事业上成功的秘诀: • 家人的支持是最重要的。每个人要有自己欣赏和学习的人。 • 有孩子的妈妈一定要有个学习的系统,执着的学习。 • 另一个系统,逆向工程,逆向去思考自己的事业方向。 • 工作中不是为自己赚钱,是为他人服务。做好服务,财富自然会追随你。 • 对自己严格要求,做到能力的杰出级别。自己成为一个品牌,就不会被其他人遗忘。     分享了在寿险和财务规划中,目前最热门的做法: 最热门的方式,就是最适合单个客人的方式。一个人结婚、生孩子、生意、退休都需要规划。 Premium financing. 日常生活的Life planning都能找得到。 为了更好的为客户提供服务,与专业的律师和会计师携手。 她说生命要享受过程,无论是工作还是生活,当有一天回头去看都是甜蜜的回忆。当受到挫折,不要去纠结,失败就是成功之母。   【Wendy Doo :两个耳朵一个嘴,多听少讲】   作为从事法律事业多年,知名法律顾问的Wendy有两个性格截然不同的孩子,儿子毕业在银行工作,有自己志向,女孩性格开朗,深知与人相处之道。对待孩子的最好的方法是多听少讲。并且认为要珍惜和陪伴孩子的时间,这比事业成功更重要。 关于企业的传承,她分享了: • 家里若有下一代,要看其是否愿意传承。要尽早开始计划铺路。 • 第二种是看员工或者搭档,看是否可以与搭档商谈,将股份转让给搭档,让自己退休。 • 第三种是看同行的收购计划,卖掉公司。 做之前确定自己公司的传承方向时务必请会计师和律师把好关!   【Lucy Wang:妈妈对孩子不要太强势,但是一定要积极参与】 知名教育专家Lucy说做母亲是她感觉最骄傲的事情,她唯一的孩子11岁才来到纽约,刚开始各种不适应困难重重,而在家人生活,学习各个方面的关心和帮助下,逐渐克服困难。母亲要给孩子极大呵护,有进步要毫不吝啬表扬,给予正能量影响,培养其坚毅不怕困难的精神。同时妈妈对孩子不要太强势,但是一定要积极参与。关于什么样的孩子叫成功,她分享了以下观点: Image • 基础好的孩子,事业成功机会比较多,硬实力和软实力都很重要。 • 生活角度看,好的个性和价值观,是孩子一生重要的财富。 • 圈子对于孩子极为重要,因而进哪所大学就会影响到其未来工作生活各个方面。 Lucy也建议家长考虑,送孩子读寄宿中学,孩子会有丰富的不同的人生经历。最后Lucy 还就现在常春藤名校的录取标准变化,提出一定要注重发展孩子的软实力,而不是一味的只关注成绩,要成为全面发展的人才,才会更受到名校的青睐。 整个活动大家激情踊跃,还抽出了激动人心的apple watch等大奖!

深入解读2021年最火爆的年金市场

市场上的年金产品琳琅盲目,营销方式也五花八门,一定要擦亮眼睛,看清真相!不同类别年金产品适合不同年龄或财务需求的不同人群!

拜登新税改下,企业主该如何做好遗产规划及永续传承?

拜登总统上台后,出台了一系列政策,对美国的政治经济各个方面进行大刀阔斧的改革。其中税改是最令人关注的,尤其是企业和高淨值的人士。在拜登新的遗产税改革下,企业所面临的的遗产规划寄永续传承的问题,是对华人第一代创业人士的最大考验。

美国奥淇宏盛总裁黄海蒂与Tiffany Yan Xu 诉讼进程

针对美国互惠财富集团总裁兼首席执行官Tiffany Yan Xu女士于2020年10月16日提起的诽谤(Defamation)和民事共谋 (Civil conspiracy) 的诉讼案,美国奥淇国际金融 (Auchel World Inc), 美国宏盛保险与理财 ( Grand Prospects Financial & Insurance Services)总裁兼CEO黄海蒂女士及其强大的律师团队于2020年12月15日正式向加州洛杉矶高等法院递交了支持Defendant黄海蒂和美国奥淇国际金融公司的要点和备忘录。依照《民事诉讼法典》第425.16条程序,对原申诉书实施特殊反击动议。并要求对方支付由此案所引起的一切律师费用。